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　　投资要点：

　　行情回顾：截至2021年11月12日，申万国防军工行业本周上涨7.25%，跑赢沪深300指数6.30个百分点，在申万28个行业中排名第2名；申万国防军工行业本月上涨10.45%，跑赢沪深300指数10.87个百分点，在申万28个行业中排名第1名；申万国防军工板块年初至今上涨9.79%，跑赢沪深300指数15.98个百分点，在申万28个行业中排名第10名。

　　截至2021年11月12日，申万国防军工行业的4个子板块表现各异。从最近一周表现来看，地面兵装板块涨幅最大，为8.63 %。其他板块表现如下，航天装备板块上涨8.32 %，航空装备板块上涨7.45 %，船舶制造板块上涨3.57 %。

　　国防军工行业周观点： 近期地缘政治事件日趋复杂化，各国都在提升自身军备以及加强对新装备的研发，全球军事演练次数日渐频繁，提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局。近期部分军工龙头遭减持后仍有较好走势，证明行业基本面变好趋势逐步受到资金认可。

　　看好行业“十四五”期间装备更新换代下的业绩增长，同时，还有国产替代加速下资金回流预期，看好航空产业链后续发展；另一方面，看好军民融合下的企业成长，如北斗产业链，特种芯片等板块。标的建议关注：中航沈飞(600760)、航天彩虹(002389)、紫光国微(002049)、振华科技(000733)、振芯科技(300101)、航发动力(600893)、三角防务(300775)、中航高科(600862)、西部材料(002149)等。

　　风险提示：主机厂新增订单数量不及预期；企业改革不及预期；技术问题。

（文章来源：东莞证券）

文章来源：东莞证券

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