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　　大势研判

　　今天是国庆节第一个交易日，也是迎来了“开门红”，沪指收红，两市上涨个股达3433家。节前指数技术上回踩到了比较关键的半年线和上升趋势线的共振支撑，假期也没有太大的幺蛾子，中美也如期迎来积极的消息信号，市场有望延续节后上涨的传统。

　　盘面上大消费走势较好。大消费的逻辑我们在节前多次重点强调过，基本面年底是一年消费的旺季，加上当下促销费成为缓解经济下行压力不多的办法之一，另外中美苏黎世会晤，美方释放出友好信号，包括减免一些消费品关税等政策，所以大消费板块作为中线配置，在10月份乃至四季度都可以适当关注。

　　今天再聊一下大热的“电力”，国庆期间，山西遭遇内涝、地质灾害、洪水等灾情，导致了20多座煤矿停产，短期可能进一步加大煤炭供给的隐忧；发改委在2日也发布了《关于做好发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖工作的补充通知》，有意进行政策维稳。

　　不过目前看来，不仅国内“限电缺电”，国外也出现不同程度的“能源危机”，欧洲天然气价格创下纪录，德国近日天然气价格平均上涨幅度为11.5%。欧洲各国即将开始动用天然气储备，并且迫使一些工业巨头关闭工厂或减产，天然气价格恐将进一步上涨。

　　所以主线的新能源、绿电仍旧是市场的关键焦点，能源体系的变革是一次系统性的变革，要通过发电(电力风电光伏等)、输送(特高压)、储能三端发力，叠加节日期间海外油气大涨，天然气、煤炭短期仍有预期空间。

　　电力板块三大方向：

　　绿电：国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见，文件提出：适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。

　　锂电：澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，最终价格为2240美元/吨。今年7月底，Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨，当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。

　　周期/化工/煤炭：新能源下游持续高景气，推动化工上游持续涨价，同时受到到碳中和以及限电双控等影响，资源普遍出现供需错配，供给持续偏紧。在货币宽松、经济复苏、供需错配的带动下，大宗商品价格均有大幅上涨。

　　主力动向榜

　　从资金动向看，电力板块出现大幅调整，特变电工、中国能建、三峡能源、节能风电和太阳能都遭受大单资金流出。

　　资金流入方面，消费板块继续回暖，伊利股份、五粮液、舍得酒业和洋河股份都重获资金青睐。

　　涨停分析

　　市场强势股：国电南自、滨海能源、深圳新星、华东医药、隆平高科、华昌化工、长春燃气、博彦科技等。

　　国电南自：公司参与了深圳抽水蓄能、海南琼中抽水蓄能、华电福新周宁抽水蓄能、梅州抽水蓄能电站项目。

　　滨海能源：公司所属行业为电力、蒸汽、热水的生产和供应业及印刷，主营业务为蒸汽、电力的生产、供应和印刷业务。

　　深圳新星：锂电+化工：公司600吨/年六氟磷酸锂生产线预计2021年3季度开工；公司拥有全球唯一一条萤石开采、氟盐材料和轻质合金材料加工产业链。

　　华东医药：公司全资子公司获得比利时KiOmed4款在研的医美产品的研发、生产及商业化权益的许可。

　　隆平高科：国内种业龙头，全球种业排名第十，主要产品为杂交水稻种子、杂交玉米种子，其中杂交水稻的市占率达到30%。

　　华昌化工：预计2021年前三季度归属于上市公司的净利润为14-14.5亿元，同比增长5441%-5639%，第三季度净利5.24-5.74亿元，同比增长4455%-4889%。

　　长春燃气：吉林省管道燃气龙头，管道燃气用户总数达到142万户，燃气销售3.98亿立方米。

　　博彦科技：公司系中国区块链技术创新与应用联盟常务理事单位，与华为、腾讯等公司共同开发了金链盟区块链底层开源平台。

　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

（文章来源：万隆证券网）

文章来源：万隆证券网

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